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　　A股三大指數(shù)今日集體收漲，滬指漲0.59% ，收報3444.43點；深證成指漲0.83%，收報10465.12點；創(chuàng)業(yè)板指漲1.35%，收報2153.01點。滬深兩市成交額達到14869億，較上周五縮量542億。

　　行業(yè)板塊呈現(xiàn)普漲態(tài)勢，航天航空、游戲、船舶制造、光伏設(shè)備、醫(yī)療服務(wù) 、電子化學(xué)品、珠寶首飾、小金屬、通信設(shè)備板塊漲幅居前，僅證券、銀行、水泥建材、航空機場板塊逆市翻綠。個股方面，上漲股票數(shù)量超過4000只，近百股漲停。

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　　軍工板塊再度爆發(fā)，長城軍工、北方導(dǎo)航等多股漲停。

　　腦機接口概念股拉升，翔宇醫(yī)療、創(chuàng)新醫(yī)療漲停。

　　行業(yè)資金流向：17.34億凈流入航天航空

　　行業(yè)資金方面，截至收盤，航天航空、小金屬、光伏設(shè)備等凈流入排名靠前，其中航天航空凈流入17.34億。

　　凈流出方面，證券、電池、軟件開發(fā)等凈流出排名靠前，其中證券凈流出15.94億元。

　　今日要聞

　　統(tǒng)計局：6月官方制造業(yè)PMI為49.7% 比上月上升0.2個百分點

　　6月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.7% ，比上月上升0.2個百分點，制造業(yè)景氣水平繼續(xù)改善。從企業(yè)規(guī)模看，大型企業(yè)PMI為51.2% ，比上月上升0.5個百分點，高于臨界點；中型企業(yè)PMI為48.6%，比上月上升1.1個百分點，低于臨界點；小型企業(yè)PMI為47.3% ，比上月下降2.0個百分點，低于臨界點。

　　優(yōu)化資本市場風(fēng)險警示主板ST股漲跌幅限制擬從5%擴大到10%

　　27日，上證所、深交所就調(diào)整主板風(fēng)險警示股票價格漲跌幅限制比例有關(guān)事項公開征求意見，擬將主板風(fēng)險警示股票價格的漲跌幅限制比例由現(xiàn)在的5%調(diào)整為10%，調(diào)整后與主板其他股票保持一致等。

　　華為云手機硬核專利曝光！概念股出爐這些個股獲融資客加倉

　　初步梳理顯示，A股市場華為云概念股有20余只，截至6月27日，這些概念股年內(nèi)漲幅接近20%，10只概念股漲幅超過20%。最新融資余額（6月26日）較去年末增加的有11只（含年內(nèi)新增融資融券標(biāo)的），拓維信息、賽意信息等獲融資客加倉幅度超過50%。

　　7月關(guān)稅談判大限要延至9月？特朗普稱“可延長、可縮短 ”

　　臨近特朗普政府設(shè)下的關(guān)稅談判大限只剩下一周多時間，美方再次放出談判或可延期訊息。當(dāng)?shù)貢r間27日，美國總統(tǒng)特朗普在記者會上表示，此前宣布的截止日期仍具靈活性。美國財政部長貝森特則在同天早些時候表示，特朗普政府與十多個貿(mào)易伙伴的關(guān)稅談判可能延續(xù)至9月。

　　香港穩(wěn)定幣打算這么干已向11家虛擬資產(chǎn)交易平臺發(fā)放牌照

　　記者從香港證監(jiān)會了解到，目前已向11家虛擬資產(chǎn)交易平臺發(fā)放牌照，包括HashKey 、OSL等交易所；同時，還陸續(xù)收到機構(gòu)申請成為虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)提供者及提供托管服務(wù) 。有業(yè)內(nèi)人士表示，虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)牌照有兩種，一是直接虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)平臺牌照，二是原本有券商牌照，再申請可提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)。

　　機構(gòu)觀點

　　中信證券：結(jié)構(gòu)性機會為主

　　相比2014年底和2019年初，當(dāng)前市場從估值上來看可能還不支持純粹流動性驅(qū)動的行情，但如果美聯(lián)儲在7月意外降息，并且中國央行同步寬松，可能成為引燃市場情緒的一個催化。

　　從板塊輪動來看，活躍資金或正從醫(yī)藥和消費切向科技和金融，紅利也開始滯漲。結(jié)構(gòu)性機會仍料將是貫穿中報季的話題，指數(shù)型機會可能還需要等三季度末到四季度。

　　近期，YU7大熱、歐洲延緩?fù)Ｊ塾蛙?，標(biāo)志著產(chǎn)品力正替代產(chǎn)品形式，推動全球電氣化進程全面加速東移，下一個階段的行情邏輯可能是電氣化領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈變現(xiàn)能力的提升，以及AI智能化領(lǐng)域的追趕。

　　三季度A股科技企業(yè)IPO重啟，科技領(lǐng)域產(chǎn)品催化頻出，或?qū)硎袌鲎⒁饬χ匦罗D(zhuǎn)向科技板塊，有望接力創(chuàng)新藥和新消費的行情。預(yù)計AI和軍工是三季度尋找結(jié)構(gòu)性機會的重心。

　　國泰海通：7月底之前股市仍有上升空間

　　展望后市，隨著關(guān)鍵點位突破，股指仍有空間。可淡化指數(shù) ，重視成長。2025年中國股市估值邏輯在內(nèi)不在外，根本動力來自中國產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷涌現(xiàn)與股市貼現(xiàn)率的系統(tǒng)性降低，推動增量入市。外部局勢的緩和，更強化了內(nèi)部確定性邏輯的延展。因此，判斷7月底之前股市仍有上升空間。

　　首先，中國股市的無風(fēng)險利率實質(zhì)性降低，中長期資金和民間資本入市已進入歷史轉(zhuǎn)折點。其次，人民幣由過去的貶值預(yù)期轉(zhuǎn)向穩(wěn)定甚至略升值的預(yù)期，也是中國資產(chǎn)重估的重要推力。再次，及時、得當(dāng)與合理的宏觀政策，更重視投資者回報的資本市場基礎(chǔ)制度改革，對于改變投資人面對風(fēng)險的保守態(tài)度具有關(guān)鍵意義。

　　但股市并非今日起漲，也有夯實必要，股指拉升之后短期仍有空間。下一階段，指數(shù)或不再是短期重點，投資上應(yīng)更多聚焦結(jié)構(gòu)表現(xiàn)。

　　行業(yè)方面，金融股的行情還沒有結(jié)束，短期重點在新技術(shù)趨勢/新消費動向等成長板塊。貼現(xiàn)率下降，具有長期邏輯的公司更易凝聚共識以及具有投資機會，而不具備長期邏輯的公司則鮮有機會。

　　銀河證券：中期上行趨勢沒有變化

　　展望后市，上周五晚間央行公布了最新的貨幣執(zhí)行報告，結(jié)合周內(nèi)發(fā)改委會議，后續(xù)政策穩(wěn)步推進經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇的邏輯依然存在，所以A股中期緩慢上行的趨勢沒有變化。但短期受中東沖突生變影響，需要進一步觀察資金情緒變化。

　　操作層面，中期維度下（7-8月份），半年報依然是很重要的邏輯鏈，上周漲幅較多的行業(yè)也大多圍繞估值合理、業(yè)績預(yù)期良好兩個先決條件，基于此，業(yè)績披露期建議關(guān)注業(yè)績確定性相對較高的方向，比如海外算力（光模塊、PCB）、游戲、軍工、出口（摩托車、風(fēng)電等），業(yè)績是7月超額收益的主要來源之一。

　　而短線交易則需關(guān)注成交額，只要流動性是充沛的，一些代表未來趨勢的方向可能保持更高的風(fēng)險偏好，比如固態(tài)電池、國產(chǎn)算力、創(chuàng)新藥、機器人、穩(wěn)定幣等。但要密切觀察7月初權(quán)重股是否會出現(xiàn)調(diào)整，畢竟近期月末與季度末權(quán)重股的超額收益往往會在次月初快速回吐，這一點要謹(jǐn)慎應(yīng)對。

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