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　　A股三大指數今日集體走強，滬指再度向3500點發起沖擊。截止收盤，滬指漲0.70%，收報3497.48點；深證成指漲1.46%，收報10588.39點；創業板指漲2.39% ，收報2181.08點。滬深兩市成交額達到14539億，較昨日放量2453億。

　　行業板塊呈現普漲態勢，光伏設備、玻璃玻纖、電子元件、非金屬材料、消費電子、游戲、能源金屬、多元金融、小金屬、醫療服務、鋼鐵行業漲幅居前。個股方面，上漲股票數量接近4300只，逾70只股票漲停。金融股一度沖高，大智慧漲停。

　　反內卷概念板塊集體大漲。光伏板塊爆發，通威股份、鈞達股份等十余股漲停。

　　PCB等算力方向繼續走強，工業富聯、金安國紀等多股漲停。

　　創新藥概念股延續強勢，美迪西、聯環藥業等漲停。

　　游戲板塊表現活躍，冰川網絡、電魂網絡、巨人網絡漲幅居前。

　　行業資金流向：39.49億凈流入光伏設備

　　行業資金方面，截至收盤，光伏設備、電子元件、通信設備等凈流入排名靠前，其中光伏設備凈流入39.49億。

　　凈流出方面，電力行業、化學制藥、電網設備等凈流出排名靠前，其中電力行業凈流出23.13億元。

　　今日要聞

　　最高40%！特朗普宣布對14國關稅稅率！將“對等關稅”暫緩期延長至8月1日！

　　當地時間7月7日，美國總統特朗普宣稱，將從8月1日起對來自14個國家的進口產品征收關稅。延長所謂“對等關稅 ”暫緩期，將實施時間從7月9日推遲到8月1日。

　　美財長稱未來數周擬與中方會談推動中美貿易等議題磋商

　　美國財政部長貝森特當地時間7日表示，他預計將在未來幾周內與中方官員會面，以推動中美在貿易及其他議題上的磋商。“我將在接下來幾周某個時候與我的中國同行會面。”貝森特當天在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）采訪時表示，“若中方有意愿，美中雙方可在更多領域開展合作。”貝森特表示，雙方將討論將合作范圍從貿易擴展到其他領域。

　　“最牛風投城市 ”又火了！長鑫存儲啟動上市輔導估值高達1400億元

　　7月7日，證監會官網顯示，國產DRAM內存芯片大廠長鑫科技集團股份有限公司（以下簡稱長鑫存儲）啟動首次上市輔導，中金公司、中信建投擔任輔導機構。

　　AI巨頭業績爆了上半年業績預告搶先看（附名單）

　　工業富聯昨日盤后發布公告稱，預計2025年第二季度實現歸母凈利潤67.27億元至69.27億元，同比上升47.72%至52.11%；預計2025年上半年實現歸母凈利潤119.58億元至121.58億元，同比上升36.84%至39.12%。據統計，昨日晚間還有燕京啤酒、光迅科技、華友鈷業等20余家公司發布了上半年業績預告相關數據。

　　香港證監會：持續推動將人民幣股票交易柜臺納入港股通力爭近期向市場公布細則

　　香港證監會行政總裁梁鳳儀在債券通周年論壇上表示，香港證監會一直與內地監管機構積極合作，持續推動將人民幣股票交易柜臺納入港股通。目前，相關的技術準備工作進展順利，力爭近期向市場公布實施細則。我們希望，當市場了解到清晰的時間表后，更多的企業會考慮發行人民幣股票交易柜臺。在南下資金的帶動下，以人民幣計價的港股交易規模有望一路往上。

　　機構觀點

　　中信證券：市場有點2014年底的味道

　　目前的市場環境和氛圍有一些2014年底的影子，包括：投資者在港股、小微盤和產業賽道已經積累了一定的賺錢效應，新發產品開始溫和回暖；非金融板塊盈利預期趨近于底部，投資者耐心有所好轉，信心還有待恢復；反內卷和提振內需成為政策目標的明牌，具體政策的出臺和思路調整只是時間問題，“十五五”規劃可能展示新的政策路徑。展望后市，市場目前缺的只剩一個點火的催化，可能是中美政策超預期，或者科技產業新變化。從配置角度來看，中報季維持三條思路：一是具備超強產業趨勢特征的行業，關注AI和創新藥；二是業績和估值匹配驅動的行業，關注通信和電子中的北美算力鏈、有色和游戲；三是帶有一定主題和持倉博弈性質的行業，關乎軍工和反內卷相關的新能源。

　　國泰海通：股指短期仍有一定空間

　　展望后市，股指短期仍有一定空間，但此時股指或以橫盤整固為主，不再是短期看點，需聚焦結構。首先，前期地緣緩和的預期有所波折反復。其次，上半年表觀經濟數據尚可，短期出臺進一步規模性經濟舉措必要性下降。再次，股市在估值水平整體提高后，中報季臨近，也需要進一步檢視增長水平；最后，6月以來，IPO受理數量與計劃募資規模顯著抬高；上市公司披露計劃減持規模有所提高；交易所修改ST股票漲跌幅寬度。以上邊際的變化，均有望令股市短期預期上修放緩，交易進入相對平衡的階段。但要清晰認識的是，橫盤整固是為蓄力新高，這與戰略看多中國股市并無相悖，股市并非今日起漲，也有夯實必要，貼現率下降推動中國股市走向“轉型牛”將在金秋時節進一步表現。

　　銀河證券：短期震蕩行情應對

　　展望后市，技術上看，目前市場處于比較重要的壓力位附近，這也是相對關鍵的位置。如果遲遲不能繼續放量或者始終找不到核心突圍板塊，可能會再次出現較大幅度波動。不過，沒必要看空，短期可當震蕩行情應對。中期維度下，中國核心資產估值較低，同時美元走弱有利于全球資本回流中國等敘事繼續被強化。操作層面，再次提示半年報依然是提供超額收益的關鍵，出口鏈、漲價鏈、國產科技、金融等方向是業績預期相對較穩的好選擇。但需注意一個現象，上周業績預喜公司有連板表現，但龍虎榜有不少量化機構的身影，這意味著市場交易結構變化以后，業績預喜的右側交易難度其實也挺大了。所以不論何種邏輯，短期仍不建議追高。

　　中金公司：創新藥產業投資趨勢明確，穩健配置分紅藍籌

　　中金公司發布研報稱，長期看，中國創新藥在經歷跟隨創新沉淀后，已經進入漸進式創新時代，開始具備國際競爭力。同時，一二級融資的便利，國際形勢趨緩帶來產業鏈CXO/科研上游等領域的衍生投資機會。該行認為，啞鈴投資策略依舊適用2H25投資環境，全年分紅藍籌穩健配置，把握創新藥的上下半年ASCO/ESMO學術會議投資窗口期。

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