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　　2025年上半年的A股市場(chǎng)圓滿收官，三大指數(shù)集體上揚(yáng) ，具體來看，2025年上半年，上證指數(shù)收于3444.43點(diǎn) ，上漲2.76%，最低3040.69點(diǎn)，最高3462.75點(diǎn)；深證成指收于10465.12點(diǎn) ，上漲0.48%，最低9119.60點(diǎn)，最高11045.96點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指收于2153.01點(diǎn)，上漲0.53% ，最低1756.64點(diǎn)，最高2284.04點(diǎn)。

　　市場(chǎng)規(guī)模方面，今年上半年上市公司市值規(guī)模100萬億元，相較于2024年末上市公司市值規(guī)模（94萬億元）增長(zhǎng)近6萬億元。上半年兩市總成交額合計(jì)達(dá)161.13萬億元，較2024年同期（100.17萬億元）增加60.96萬億，同比增長(zhǎng)60.85%。

　　回顧上半年行情，“啞鈴策略 ”依舊大行其道，一邊是以銀行為代表的紅利股穩(wěn)步上行迭創(chuàng)新高，另一邊各路概念題材層出不窮。上半年DeepSeek概念板塊以55.30%的漲幅傲視全市場(chǎng) ，有30只DeepSeek概念股年內(nèi)漲幅超50% 。全球貴金屬價(jià)格大幅上漲的背景下，貴金屬板塊以44.46%的漲幅居第二。此外，人形機(jī)器人、穩(wěn)定幣、可控核聚變等概念股也在上半年掀起上漲熱潮，成為投資者無法忽視的熱點(diǎn)。

　　2025年上半年這十大風(fēng)口，屬于你的有幾個(gè)？

　　NO.1 DeepSeek

　　2025 年上半年DeepSeek概念表現(xiàn)亮眼。春節(jié)期間DeepSeek推出的DeepSeek-V3及推理版本 R1火爆出圈，其以僅600萬美元訓(xùn)練成本達(dá)到與OpenAI o1媲美的性能，成本優(yōu)勢(shì)顯著。帶動(dòng)DeepSeek概念股大幅飆升，同時(shí)，眾多云廠商紛紛接入，如亞馬遜、微軟及國內(nèi)的阿里云、騰訊云等，云廠商因DeepSeek獲得流量與用戶，市場(chǎng)對(duì)其商業(yè)潛力預(yù)期大增，算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)指數(shù)如算力租賃、云計(jì)算等一度飆漲逾 40%。

　　而在火爆的行情下也走出了不少的牛股。新炬網(wǎng)絡(luò)一度走出10連板，杭鋼股份同樣曾上演17天13板，而路橋信息、每日互動(dòng) 、并行科技等年內(nèi)最高累計(jì)漲幅均超300% 。雖然后續(xù)遭遇了一定回調(diào)整理，但截止目前仍有30只DeepSeek概念股年內(nèi)漲幅超50%。

　　展望下半年，DeepSeek仍具諸多利好。一方面，市場(chǎng)預(yù)期DeepSeek R2版本將在多模態(tài)融合等方面實(shí)現(xiàn)躍升，或?qū)⒃俅未碳な袌?chǎng)熱情。另一方面，其自進(jìn)化技術(shù)DeepSeek - GRM計(jì)劃開源，將吸引更多開發(fā)者參與生態(tài)建設(shè)，拓展商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，如在個(gè)性化學(xué)習(xí)規(guī)劃、醫(yī)療輔助診斷、供應(yīng)鏈管理等領(lǐng)域的應(yīng)用有望落地，打開新的盈利增長(zhǎng)空間。

　　NO.2 貴金屬

　　在 2025 年上半年全球貴金屬價(jià)格大幅上漲的背景下，A 股貴金屬板塊呈現(xiàn)出強(qiáng)勁走勢(shì)。如中潤資源、萊紳通靈上半年漲超100%，而西部黃金、赤峰黃金等標(biāo)的同樣漲超60% 。一方面，今年上半年全球地緣政治局勢(shì)緊張導(dǎo)致突發(fā)性事件頻現(xiàn)(如中東沖突、美國關(guān)稅政策等)導(dǎo)致市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒的提升，另一方面，國際貨幣基金組織（IMF）數(shù)據(jù)顯示，多個(gè)國家央行積極買入黃金，全球央行持續(xù)增持的行為無疑也對(duì)金價(jià)形成長(zhǎng)期支撐。

　　展望下半年，市場(chǎng)普遍預(yù)期下半年美聯(lián)儲(chǔ)將開啟降息周期，有利于金價(jià)維持強(qiáng)勢(shì)，而與黃金相關(guān)企業(yè)的業(yè)績(jī)也將進(jìn)入持續(xù)兌現(xiàn)階段，故對(duì)于下半年，貴金屬板塊仍是不可忽視的方向。此外多家機(jī)構(gòu)研報(bào)同樣指出，在寬松周期的背景下金銀比價(jià)往往趨于收斂，疊加白銀全年供需預(yù)計(jì)仍維持缺口，后續(xù)或可關(guān)注對(duì)于白銀方向的補(bǔ)漲機(jī)會(huì) 。

　　NO.3 可控核聚變

　　可控核聚變板塊強(qiáng)勢(shì)上漲，中洲特材、合鍛智能、哈焊華通等個(gè)股均于年內(nèi)完成了股價(jià)翻倍，并一度成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。可控核聚變概念的走起主要得益于三大核心因素。政策層面，近年來利好頻出，去年國資委便將核聚變列為“未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)”行業(yè)，而在上半年國家能源局舉行新聞發(fā)布會(huì)，明確指出會(huì)大力支持核聚變等前沿技術(shù)的研發(fā)攻關(guān) ，營造了良好政策環(huán)境。

　　技術(shù)層面，核聚變?nèi)诤?、國內(nèi)裝置升級(jí)等進(jìn)展，如中國合肥BEST裝置提前兩個(gè)月啟動(dòng)總裝（計(jì)劃2027年發(fā)電），中國環(huán)流三號(hào)實(shí)現(xiàn)1.5億攝氏度等離子體運(yùn)行300秒并輸出電力，發(fā)電成本接近煤電水平，加速了商業(yè)化進(jìn)程。

　　訂單方面，2025年國內(nèi)新一代聚變裝置建設(shè)或已進(jìn)入密集招標(biāo)期，并且呈現(xiàn)逐步放量之勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈中上游核心環(huán)節(jié)，如超導(dǎo)磁體、特種材料、設(shè)備等仍有望受益。不過需要注意的是，今年上半年的行情更偏向于主題性炒作，而當(dāng)市場(chǎng)回歸理性后。重點(diǎn)留意有真實(shí)訂單、業(yè)績(jī)能夠兌現(xiàn)的企業(yè) 。

　　NO.4 稀土板塊

　　稀土板塊同樣于上半年表現(xiàn)出色。從供應(yīng)端來看，國內(nèi)開采配額、環(huán)保限產(chǎn)等調(diào)控不斷，限制了市場(chǎng)供應(yīng)規(guī)模。而重稀土實(shí)施出口管制，導(dǎo)致海外庫存快速消耗，推動(dòng)價(jià)格飆升，像氧化鏑、氧化鋱的價(jià)格漲幅一度超200% 。同時(shí)，海外企業(yè)中重稀土精煉技術(shù)受限，短期內(nèi)難以形成有效產(chǎn)能，加劇供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)。此外，隨著出口許可審批啟動(dòng)，內(nèi)外價(jià)差將驅(qū)動(dòng)稀土價(jià)格補(bǔ)漲。

　　需求層面，新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電等產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，對(duì)稀土尤其是鐠、釹、鏑等需求猛增，新興技術(shù)領(lǐng)域如人工智能、機(jī)器人等發(fā)展，也為稀土需求添磚加瓦。

　　總體而言，上半年稀土行情核心由“政策供給收縮+新興需求擴(kuò)張”雙輪驅(qū)動(dòng)，價(jià)格中樞持續(xù)上移，但技術(shù)替代與地緣博弈仍為下半年關(guān)鍵變量。

　　NO.5 人形機(jī)器人

　　2025 年上半年機(jī)器人概念行情火爆，政策層面，國家高度重視，工信部等十七部門聯(lián)合印發(fā)《“機(jī)器人 + ” 應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，明確加快人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展，給市場(chǎng)注入一劑強(qiáng)心針。技術(shù)領(lǐng)域亦是喜訊頻傳，人工智能、傳感器、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)不斷突破，讓機(jī)器人在運(yùn)動(dòng)控制、環(huán)境感知與人機(jī)交互上取得顯著進(jìn)展。此外，宇樹科技的人形機(jī)器人H1亮相央視春晚，更是將整個(gè)人形機(jī)器人行業(yè)推向風(fēng)口。相關(guān)個(gè)股漲幅顯著，冀東裝備一度走出18天12板，宇樹機(jī)器人概念股杭齒前進(jìn)也走出17天11板，駿創(chuàng)科技、美力科技等年內(nèi)最大漲幅均超 200%。不過在經(jīng)歷2、3月份的狂飆后，市場(chǎng)情緒逐步回歸理性，人形機(jī)器人相關(guān)個(gè)股也進(jìn)入回調(diào)整理階段。

　　后市而言，人形機(jī)器人的商業(yè)化進(jìn)程依舊是關(guān)注的重點(diǎn)。根據(jù)此前消息披露，特斯拉 Optimus小批量量產(chǎn)在即。而宇樹科技憑借在消費(fèi)級(jí)機(jī)器人領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì) ，已成功在京東等電商平臺(tái)試水銷售，后續(xù)有望通過產(chǎn)品迭代與營銷升級(jí)。而被譽(yù)為 “人形機(jī)器人第一股”的優(yōu)必選上半年?duì)I收的大幅增長(zhǎng)展現(xiàn)出其商業(yè)化能力，后續(xù)或依托上市后的資本優(yōu)勢(shì) ，在教育、服務(wù)等領(lǐng)域深化布局。上述國內(nèi)外巨頭廠商持續(xù)性的消息密集催化或?qū)槿诵螜C(jī)器人概念股下半年的行情提供堅(jiān)實(shí)支撐。

　　NO.6 數(shù)字貨幣（穩(wěn)定幣）

　　近一個(gè)月以來，穩(wěn)定幣概念迎來密集的消息催化：5月30日，香港特別行政區(qū)政府在憲報(bào)刊登《穩(wěn)定幣條例》；6月5日，穩(wěn)定幣巨頭Circle在美國紐約證券交易所上市；6月17日，美國參議院通過了《天才法案》，旨在為穩(wěn)定幣建立監(jiān)管框架；6月25日，國泰君安國際獲批提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)，港股股價(jià)大漲超198%。受益于全球主要經(jīng)濟(jì)體的政策推動(dòng)，穩(wěn)定幣發(fā)展迅速，相關(guān)概念股迎來大漲，恒寶股份、霍普股份等走出翻倍行情。

　　相較于一般的題材炒作，穩(wěn)定幣概念背后隱含了非常宏大的敘事邏輯。由于穩(wěn)定幣的功能已從初始的加密貨幣交易結(jié)算，逐步拓展至跨境支付、價(jià)值儲(chǔ)存等領(lǐng)域，穩(wěn)定幣或成為人民幣國際化的一大助力。華泰證券研報(bào)指出，在全球“去美元化”浪潮下，大力支持中資企業(yè)出海，發(fā)展跨境業(yè)務(wù) 、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、虛擬經(jīng)濟(jì)，增加穩(wěn)定幣使用場(chǎng)景等多措并舉，是香港穩(wěn)定幣市場(chǎng)成功的關(guān)鍵——這也有望再度激活人民幣國際化的進(jìn)程。

　　NO.7 農(nóng)藥

　　農(nóng)藥板塊在2025上半年錄得月線6連陽，尤其是進(jìn)入4月起，整個(gè)板塊加速上行，板塊內(nèi)牛股輩出，受益于烯草酮漲價(jià)的先達(dá)股份曾走出一波9天6板的行情，而K胺價(jià)格暴漲則使聯(lián)化科技成為全市場(chǎng)矚目的焦點(diǎn)，其股價(jià)較年內(nèi)低點(diǎn)一度翻了近三倍。

　　縱觀上半年，農(nóng)藥行業(yè)屢次發(fā)生的爆炸事故成為行情的催化劑，中金公司研報(bào)指出，經(jīng)歷近四年下行周期后，農(nóng)藥行業(yè)景氣低迷，或?qū)е缕髽I(yè)安全投入降低，由此造成安全生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。此外，國際地緣爭(zhēng)端不斷加劇，各類化工品及農(nóng)藥的供給極易受到擾動(dòng)，同樣有望驅(qū)動(dòng)交易性行情。

　　展望下半年，光大證券指出，近年來我國扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)藥行業(yè)的減量增效，部分環(huán)保不達(dá)標(biāo)的中小企業(yè)陸續(xù)退出市場(chǎng)。當(dāng)前農(nóng)藥原藥價(jià)格已至底部，渠道庫存拐點(diǎn)有望到來，未來隨著環(huán)保政策的逐漸趨嚴(yán)，農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)能格局將進(jìn)一步優(yōu)化。

　　NO.8 軍工裝備

　　2025年可謂多事之秋，加沙、俄烏戰(zhàn)火未熄，印巴、伊以沖突又相繼爆發(fā) ，當(dāng)今世界處于百年未有之大變局，各國軍備競(jìng)賽拉開序幕：今年3月，歐盟公布“重新武裝歐洲 ”計(jì)劃，追加8000億歐元國防開支；美國特朗普政府加大軍費(fèi)投入，重點(diǎn)打造六代機(jī)等新型航空裝備、“金穹”天基防御系統(tǒng)、軍事人工智能等。在地緣沖突加劇不可逆的情況下，我國軍貿(mào)或?qū)⒂瓉砀咚僭鲩L(zhǎng)期。

　　而從行業(yè)內(nèi)部來說，自2025年2月份起部分企業(yè)的基本面已出現(xiàn)明顯改善，其中航天、導(dǎo)彈細(xì)分方向的改善最為明顯，部分上游企業(yè)訂單規(guī)模同環(huán)比有明顯好轉(zhuǎn) ，在資產(chǎn)負(fù)債表端體現(xiàn)出了下游需求放量的態(tài)勢(shì)；此外部分企業(yè)公布的訂單數(shù)據(jù)也顯示了下游已逐步進(jìn)入高景氣階段。

　　國金軍工楊晨指出，2025年是十四五收官和十五五布局的關(guān)鍵期，行業(yè)景氣反轉(zhuǎn)和全球軍備競(jìng)賽等多重因素驅(qū)動(dòng) ，我國軍工資產(chǎn)有望價(jià)值重估。

　　NO.9 PCB

　　由于A股PCB板塊中的權(quán)重個(gè)股如：勝宏科技、滬電股份、鵬鼎控股等深度參與全球AI產(chǎn)業(yè)鏈分工，其業(yè)績(jī)與AI產(chǎn)業(yè)鏈景氣度息息相關(guān)，導(dǎo)致PCB板塊走勢(shì)與英偉達(dá)、博通等全球AI龍頭具有高度相關(guān)性。隨著4月以來，全球投資者對(duì)地緣政治與AI產(chǎn)業(yè)鏈景氣度的擔(dān)憂逐漸消除，英偉達(dá)股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，PCB板塊龍頭個(gè)股也走出了一輪強(qiáng)勢(shì)行情，其中勝宏科技年漲幅已超過200% ，市值突破千億。

　　招商電子鄢凡團(tuán)隊(duì)指出近期北美CSP財(cái)報(bào)整體表現(xiàn)以及對(duì)中長(zhǎng)期AI-Capex指引優(yōu)于市場(chǎng)悲觀預(yù)期，博通財(cái)報(bào)ASIC景氣度指引超預(yù)期，進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)算力產(chǎn)業(yè)鏈的信心。AI算力催生高階HDI及高多層需求快速增長(zhǎng) ，行業(yè)供需緊張、加速擴(kuò)產(chǎn)，具備優(yōu)秀產(chǎn)品技術(shù)且產(chǎn)能加速擴(kuò)張的廠商望持續(xù)收獲行業(yè)紅利。國盛證券鄭震湘認(rèn)為，AI PCB需求爆發(fā)下，對(duì)應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)前供給均處于緊張狀態(tài)，除高多層及高階HDI產(chǎn)能稀缺緊張外，產(chǎn)業(yè)鏈上游高端材料供應(yīng)同樣稀缺，需重視AI大周期下，PCB產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)爆發(fā)機(jī)會(huì)。

　　NO.10 固態(tài)電池

　　上半年，固態(tài)電池板塊漲勢(shì)喜人，其中英聯(lián)股份、金龍羽、利民股份漲幅均超130% ，翎湃科技、信宇人等個(gè)股同樣漲幅不俗。從政策端來看，國家多部門重點(diǎn)支持固態(tài)電池發(fā)展，如工信部提出建立健全全固態(tài)電池標(biāo)準(zhǔn)體系，加速其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程；強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)動(dòng)力電池安全性提出更高要求，固態(tài)電池因其突出的安全性能而迎來發(fā)展機(jī)遇。在技術(shù)層面，諸多企業(yè)取得關(guān)鍵進(jìn)展，像寧德時(shí)代透露在全固態(tài)領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先，國軒高科首條全固態(tài)中試線貫通，且電池系統(tǒng)已開始裝車路測(cè)。從市場(chǎng)需求角度，新能源車市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，以及低空經(jīng)濟(jì)、智能機(jī)器人等新興領(lǐng)域崛起，對(duì)高能量密度、高安全性電池需求大增，為固態(tài)電池提供廣闊空間。

　　展望下半年，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程或?qū)⑦M(jìn)一步加快。更多企業(yè)的中試線有望落地，實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)。但行業(yè)也面臨挑戰(zhàn)，目前固態(tài)電池材料成本較液態(tài)電池高 30%-50% ，降本速度需加快。若能在成本和量產(chǎn)上取得突破，板塊有望延續(xù)漲勢(shì)，相關(guān)設(shè)備、材料企業(yè)將率先受益，開啟新一輪增長(zhǎng)行情。

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