周一(8月11日)能源金屬爆發(fā),鋰礦概念方向領(lǐng)漲,盛新鋰能、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等多股漲停 ,融捷股份 、永杉鋰業(yè)等強(qiáng)勢(shì)跟漲。
消息面上,據(jù)證券時(shí)報(bào),寧德時(shí)代周一在互動(dòng)平臺(tái)表示 ,公司在宜春項(xiàng)目采礦許可證8月9日到期后已暫停了開采作業(yè),正按相關(guān)規(guī)定盡快辦理采礦證延續(xù)申請(qǐng),待獲得批復(fù)后將盡早恢復(fù)生產(chǎn) ,該事項(xiàng)對(duì)公司整體經(jīng)營影響不大 。
另據(jù)人民財(cái)訊,過去一個(gè)月,圍繞著江西宜春8家涉鋰礦山企業(yè)需要在9月底前完成儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告編制的消息 ,一直擾動(dòng)著碳酸鋰價(jià)格走向。
寧德時(shí)代旗下宜春時(shí)代新能源礦業(yè)有限公司在上述8家涉鋰礦山企業(yè)之列,其擁有的宜豐縣圳口里—奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土(下稱“枧下窩礦區(qū)”)的采礦權(quán)已經(jīng)于2025年8月9日到期。
對(duì)此有券商機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,此次停產(chǎn)對(duì)碳酸鋰行業(yè)的供需平衡有實(shí)質(zhì)性利好 。
據(jù)財(cái)通證券研報(bào) ,此次江西多個(gè)鋰礦或因礦證審批流程也面臨停產(chǎn)可能,或?qū)е旅吭?000噸—8000噸碳酸鋰當(dāng)量受到影響。瓷土礦轉(zhuǎn)鋰土礦對(duì)應(yīng)稅率也將大幅提高成本,疊加9—11月傳統(tǒng)旺季供需更緊,多重因素推高碳酸鋰價(jià)格。
不過也有不同觀點(diǎn) ,中信建投期貨分析師張維鑫認(rèn)為,從需求端來看,枧下窩礦區(qū)此次停產(chǎn)的影響小于上一次 。2025年1月 ,該礦區(qū)停產(chǎn)后,碳酸鋰價(jià)格在75000—80000元/噸區(qū)間運(yùn)行。彼時(shí),價(jià)格上漲的支撐來自市場(chǎng)對(duì)需求的強(qiáng)勁預(yù)期。目前雖然市場(chǎng)對(duì)需求旺季仍有期待 ,但對(duì)下半年的整體需求增量已缺乏想象空間 。
創(chuàng)元期貨分析師余爍認(rèn)為,從基本面來看,在最悲觀情況下 ,江西礦山全部停產(chǎn)確實(shí)會(huì)推升碳酸鋰價(jià)格,但更高的價(jià)格也會(huì)刺激供給增長。整體來看,碳酸鋰供大于求的市場(chǎng)格局并未扭轉(zhuǎn) ,行情反轉(zhuǎn)仍需時(shí)日。
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