7月18日，市場(chǎng)全天震蕩分化 ，滬指創(chuàng)年內(nèi)收盤新高 ，創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)年內(nèi)新高后回落 。截至收盤，滬指漲0.5% ，深成指漲0.37% ，創(chuàng)業(yè)板指漲0.34% 。
板塊方面，稀土永磁 、鋰礦 、有色金屬、煤炭等板塊漲幅居前 ，游戲 、光伏 、CPO、消費(fèi)電子等板塊跌幅居前。
個(gè)股上漲和下跌家數(shù)基本相當(dāng) 。滬深兩市全天成交額1.57萬(wàn)億元 ，較上個(gè)交易日放量317億 。
今天，三大指數(shù)全線收漲，滬指收盤點(diǎn)位再創(chuàng)新高；但個(gè)股漲跌基本持平 ，盤中多數(shù)時(shí)候都是跌多漲少。
數(shù)據(jù)顯示 ，昨日大漲1%的全A平均股價(jià)，今天盤中多次翻綠 ，直到尾盤才終于轉(zhuǎn)漲 。這意味著 ，實(shí)際上今天能輕松賺錢的股民，其實(shí)不如昨天多 。
原因何在呢？
一是 ，此前連跌3天的銀行板塊 ，終于企穩(wěn)回升。
相應(yīng)地，昨日領(lǐng)漲的板塊 ，以及一些高位的趨勢(shì)股 ，今天都出現(xiàn)分化回調(diào)。
這兩個(gè)現(xiàn)象，雖不好界定誰(shuí)是因 、誰(shuí)是果 ，但我們不妨這樣理解——
“慢牛 ”行情就是這樣 ，總會(huì)有風(fēng)格輪動(dòng) 。只要大家是交替上漲的，就不是壞事 。
二是，銀行股走強(qiáng) ，一定程度上也會(huì)“抽取 ”此前出逃板塊的資金。
從資金流向來(lái)看 ，今天只有機(jī)構(gòu)資金始終堅(jiān)持大筆買入，而主力 、大戶、散戶等方面的資金 ，都是明顯流出 ，尾盤又小幅回流 。
而在寬基指數(shù)中，全天走勢(shì)最好的是上證50、滬深300等“核心資產(chǎn)” 。
這是什么信號(hào)？
三言兩語(yǔ)顯然無(wú)法講透 ，但這里可以分享一個(gè)現(xiàn)象。
近期 ，知名游資“流沙河 ”模仿機(jī)構(gòu)口吻寫的“敦促超短選手投降書 ”，點(diǎn)出了短線市場(chǎng)正經(jīng)歷的變化 ，也引發(fā)投資圈進(jìn)一步討論 。
結(jié)合此前“我們斗不過(guò)工商銀行”的調(diào)侃 ，以及近期連板股的賺錢效應(yīng)總體弱于趨勢(shì)股的情況，不難發(fā)現(xiàn) ，短線生態(tài)確實(shí)和過(guò)去不太一樣了 。
其中一個(gè)特征是：機(jī)構(gòu)資金的動(dòng)向 ，正越來(lái)越受到關(guān)注。
這里的機(jī)構(gòu)資金，主要指“長(zhǎng)錢 ” 。近期的券商研報(bào)，也對(duì)這部分資金頗為重視 。
比如湘財(cái)證券研報(bào)認(rèn)為 ，2025年的行情將維持慢牛方式運(yùn)行 ，時(shí)間將長(zhǎng)于2014年至2015年的行情，本質(zhì)是用高度換取長(zhǎng)度。
行業(yè)輪動(dòng)方面 ，當(dāng)前受長(zhǎng)期資金入市的影響 ，銀行 、保險(xiǎn)等紅利相關(guān)領(lǐng)域是主要支撐，預(yù)期該邏輯將持續(xù)演繹 ，貫穿該輪“慢牛 ”行情 。
在PPI持續(xù)偏弱的背景下 ，除了稀土以及相關(guān)金屬受對(duì)等關(guān)稅利好外，上游行業(yè)投資邏輯較難服眾；
從2006年和2015年的歷史行業(yè)輪動(dòng)結(jié)果來(lái)看 ，下游行業(yè)未來(lái)可期 ，這也與我國(guó)目前大力推動(dòng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)的政策方向相吻合 。
“我們預(yù)期7月A股市場(chǎng)將呈現(xiàn)小幅震蕩上行態(tài)勢(shì)，最確定的是長(zhǎng)期資金發(fā)力方向紅利（尤其是銀行 、保險(xiǎn)）；彈性較大的是科技 ，在低利率大環(huán)境中 ，國(guó)家打通一級(jí)市場(chǎng)運(yùn)行堵點(diǎn)，將促進(jìn)科技板塊加速發(fā)展，必將在二級(jí)市場(chǎng)有所表現(xiàn)；而消費(fèi)領(lǐng)域 ，或面臨分化 ，關(guān)注有基本面支撐的板塊。”
太平洋證券研報(bào)稱，各大板塊百家爭(zhēng)鳴 ，目前主線有三：
一是政策上反內(nèi)卷逐步進(jìn)入落實(shí)階段 ，相關(guān)板塊如光伏、生豬 、玻璃等皆走出底部的跡象明顯，目前板塊仍處于歷史低位 ，可積極參與。
二是產(chǎn)業(yè)方面有重大轉(zhuǎn)折的板塊 ，如固態(tài)電池 、創(chuàng)新藥等 。
三是高股息板塊，其中煤炭板塊受益于反內(nèi)卷 ，而在沒(méi)有全球衰退背景下油價(jià)較難跌破40美元 ，也為能源類高股息提供足夠的支撐，銀行保險(xiǎn)等類債券板塊受益于保險(xiǎn)資金、公募基金業(yè)績(jī)目標(biāo)改變的資金流入 。
最后 ，我們來(lái)看看今天異動(dòng)最為明顯的板塊——稀土永磁。
分析認(rèn)為 ，消息面主要有三大利好：
一是，7月18日早上，國(guó)家安全部官微發(fā)聲 ，截?cái)嘞⊥料嚓P(guān)物項(xiàng)非法出境渠道 ，有力維護(hù)了我資源安全與國(guó)家安全 。
二是，日前有媒體從中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（武漢）獲悉 ，該校聯(lián)合內(nèi)蒙古自治區(qū)地質(zhì)調(diào)查研究院 ，在內(nèi)蒙古白云鄂博礦床主礦礦段的礦體中部，發(fā)現(xiàn)一種新稀土礦物 ，命名為“釹黃河礦” 。
三是 ，人形機(jī)器人迎來(lái)大爆發(fā)，而稀土當(dāng)下重要的應(yīng)用場(chǎng)景增量就是人形機(jī)器人。
業(yè)績(jī)面來(lái)看 ，近日 ，多家稀土永磁上市公司公告中報(bào)業(yè)績(jī)大幅預(yù)增，其中 ，華宏科技預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長(zhǎng)3047%—3722% ，北方稀土預(yù)計(jì)上半年凈利同比增長(zhǎng)1883%—2015% 。
北方稀土日前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，一季度以來(lái)，受上游原料供應(yīng)收緊及下游消費(fèi)刺激等政策影響 ，稀土市場(chǎng)整體活躍度好于上年同期 ，進(jìn)入4月—5月后，受國(guó)際環(huán)境影響稀土價(jià)格出現(xiàn)短暫回落 ，但隨著國(guó)家政策的逐漸明朗 ，稀土行業(yè)的受關(guān)注程度也隨之上漲，帶動(dòng)了產(chǎn)品價(jià)格的上漲 ，目前公司子公司內(nèi)蒙古北方稀土磁性材料有限責(zé)任公司的訂單相對(duì)飽滿 ，公司對(duì)未來(lái)稀土價(jià)格走勢(shì)持樂(lè)觀看法 。
中信證券表示，近期稀土價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)定上漲趨勢(shì) ，主要受到供需格局改善和政策支持的推動(dòng)。在新能源 、新材料等下游產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張的背景下 ，稀土需求將持續(xù)增長(zhǎng) 。供給端產(chǎn)能釋放有限，進(jìn)一步支撐稀土價(jià)格走強(qiáng) 。同時(shí) ，國(guó)家相關(guān)政策不斷出臺(tái) ，為稀土行業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境。建議投資者關(guān)注具備資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè) 。
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