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　　7月11日，市場全天沖高回落，三大指數(shù)小幅上漲。截至收盤，滬指漲0.01%，深成指漲0.61%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.8% 。

　　板塊方面，稀土永磁、證券、互聯(lián)網(wǎng)金融、有色金屬等板塊漲幅居前，銀行、PCB 、游戲、造紙等板塊跌幅居前。

　　個股漲多跌少，全市場超2900只個股上漲。滬深兩市全天成交額1.71萬億元，較上個交易日放量2180億，成交額創(chuàng)3月15日以來新高。

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　　截至周五收盤，上證指數(shù)自6月23日的低點（3347.65點）出發(fā) ，在15個交易日內(nèi)連續(xù)站上3400、3500兩個整數(shù)關口，最高觸及3555.22點，最新收盤點位來到了3510.18點。

　　盡管連續(xù)3天，滬指都呈沖高回落走勢，今天的上影線還特別長，難免讓人緊張；但從滬指2022年至今走勢來看，其實上方需要反包的陰線仍然只有一根，那就是去年10月8日的“天量巨陰”，頂部為3647.40點。

　　有趣的是，以今年4月7日的年內(nèi)低點（3040.69點）計算，若未來某天，滬指果真收復這一點位，其區(qū)間漲幅將來到20.8%——

　　恰好略超過“技術(shù)性牛市 ”的門檻。

　　因此可以說，等到那一天，大多數(shù)人會對“牛市”深信不疑。

　　那么站在當下，你的判斷是什么呢？

　　我們的看法是：去相信吧，只要趨勢未改。

　　光大證券研報指出，短期預期差驅(qū)動下，下半年市場或沖擊新高。

　　整體來看，去年9月以來的市場行情已從政策驅(qū)動逐步轉(zhuǎn)向基本面與流動性驅(qū)動，未來市場行情演繹的節(jié)奏或可參照2019年。展望下半年，市場仍存在一些預期差，如短期基本面改善的持續(xù)性、資金持續(xù)流入及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的機遇等。

　　“因此我們認為，下半年市場將開啟下一階段上漲行情，并有望突破2024年下半年的階段性高點。”

　　“真·牛市旗手”今天發(fā)力了

　　本周前幾天，主要股指（尤其滬指）的上行動力，可以說主要來自金融板塊，甚至銀行股“一家獨大 ” 。而今天，情況又有所不同。

　　截至收盤，工商銀行尾盤翻綠，全天收巨量上影線；銀行板塊全天也沖高回落，收盤時已然領跌市場。

　　日內(nèi)引領指數(shù)繼續(xù)上攻的主力，輪到了證券和多元金融。

　　需要指出的是，午后滬指由3555點回落至3510點上方，主要受銀行股走弱影響，證券板塊的回落幅度其實有限。

　　據(jù)報道，“牛市旗手”近期表現(xiàn)活躍，主要有兩方面催化。

　　一是，穩(wěn)定幣概念持續(xù)發(fā)酵。

　　上海市國資委近日召開會議，強調(diào)要加強對數(shù)字貨幣的研究探索，推動區(qū)塊鏈技術(shù)在跨境貿(mào)易等領域的應用。香港金管局推出穩(wěn)定幣發(fā)行人沙盒制度，為行業(yè)發(fā)展提供監(jiān)管支持。

　　相關機構(gòu)表示，跨境支付體系構(gòu)建走向規(guī)范化的同時兼顧靈活性，為人民幣國際化夯實基礎，有望帶動新一輪金融IT需求。

　　二是，券商板塊當下有較好的業(yè)績預期。

　　從近期披露情況來看，紅塔證券預計公司2025年半年度實現(xiàn)歸母凈利潤為6.51億元到6.96億元，同比增長45%到55%；國盛金控披露國盛證券2025年未經(jīng)審計財報，國盛證券上半年實現(xiàn)歸母凈利潤達2.43億元，較去年同期78.25%；哈投股份預計上半年歸母凈利潤3.8億元，同比增長233.1%。

　　國泰君安國際昨日發(fā)布的中期業(yè)績預告也顯示，截至2025年6月30日止六個月，該集團凈利潤預計在5.15億港元至5.95億港元之間，相較于2024年同期的約1.97億港元，增幅高達161%至202%，實現(xiàn)了翻倍式增長。

　　湘財證券認為，持續(xù)穩(wěn)定和活躍資本市場的相關舉措將支撐市場交投保持活躍，有利于券商板塊業(yè)績和估值持續(xù)修復。此外，主動權(quán)益基金的券商持倉相較業(yè)績基準處于低配，券商板塊有望迎來增量資金配置，估值具備修復空間。

　　高盛表示，維持對A股和港股的超配建議，預計滬深300目標點位為4600點，MSCI中國目標點位為84點，隱含約10%以上的上行空間。

　　稀土永磁、小金屬大漲

　　數(shù)據(jù)顯示，今天盤面上還有一個方向異常強勢，實際漲幅強于證券，那就是稀土永磁、小金屬。

　　消息面上，北方稀土、包鋼股份兩大稀土巨頭宣布提價。包鋼股份與北方稀土雙雙發(fā)布公告，宣布將第三季度稀土精礦關聯(lián)交易價格調(diào)整為不含稅19109元/噸，較二季度的18825元/噸上漲1.5%。

　　本周三，北方稀土發(fā)布中報業(yè)績預告稱，預計2025年上半年的歸母凈利潤為9億元至9.6億元，同比增長1882.54%至2014.71%；扣非后凈利潤為8.8億元到9.4億元，同比增長5538.33%至5922.76% 。

　　國投證券認為，研報預計未來全球鐠釹氧化物市場會出現(xiàn)需求缺口，鐠釹價格有望持續(xù)上漲。伴隨出口逐步恢復，國內(nèi)外中重稀土價差有望收斂，看好國內(nèi)氧化鏑、氧化鋱價格上漲。

　　華泰證券表示，建議關注二季報業(yè)績預計改善或維持高增的小金屬等行業(yè)。

　　6月全行業(yè)景氣指數(shù)有所回升，非金融行業(yè)景氣指數(shù)下行斜率放緩。結(jié)合景氣趨勢、前瞻指標和盈利預期變化，基本面上建議關注：

　　1 、二季報業(yè)績預計改善或維持高增的小金屬、PCB、存儲、風電、保險、火電、基建、部分大眾消費品，以及獨立景氣周期驅(qū)動的醫(yī)藥（投融資+BD）、軍工（國內(nèi)訂單+軍貿(mào)）、游戲（產(chǎn)品周期）、通信設備/軟件（AI）等；

　　2、受益于反內(nèi)卷政策、景氣周期有筑底跡象，且估值對下行預期計入較充分，如鋼鐵、煤炭、部分化工品等；