2025年4月11日,宏利基金管理有限公司密集發布公告,宣布旗下5只基金發生基金經理調整。其中 ,從業超20年的資深基金經理莊騰飛因“工作安排”同時卸任三只混合型基金,引發市場關注 。
具體來看,莊騰飛此次卸任的基金包括:
1、宏利市值優選混合(162209):自2019年起管理 ,任職回報達41.16%。但近1年業績僅-3.15%,大幅跑輸比較基準(7.04%)和滬深300指數(6.57%);
2 、宏利周期混合(162202):2024年1月起開始管理,任職回報為3.04% ,產品近1年跌近10%,近3年跌逾12%;
3、宏利成長混合(162201):2025年1月底上任,管理時間不足3個月即離場。任職回報為-23.17% ,任職年化回報為-71.33% 。
圖片來源:Choice數據
公告顯示,莊騰飛已在中國證券投資基金業協會完成注銷手續,目前未轉任公司其他崗位。其卸任的基金均由內部提拔的基金經理接任。
圖片來源:基金公司官網
基金公司官網數據顯示 ,莊騰飛先生,中國國籍,北京大學經濟學碩士,2010年7月加入泰達宏利基金管理有限公司 ,任職于研究部,負責宏觀經濟、策略研究及金融 、地產行業研究,曾先后擔任助理研究員、研究員、高級研究員等職務 ,現任宏觀策略投資部副總經理兼首席策略分析師兼基金經理 。
自2022年11月加拿大宏利金融全資控股以來,這家成立20余年的公募機構陷入高頻管理層震蕩。外資入主后,核心高管如董事長 、總經理等職位經歷“大換血 ”:原董事長傅國慶因董事會改組離任 ,由公募元老金旭接棒;總經理等關鍵職位也多次易主,從高貴鑫(后者轉任首席信息官)到丁聞聰(加拿大籍華裔),然而高貴鑫轉任首席信息官僅8個月后 ,于2025年3月因個人原因離職,由交銀施羅德前IT負責人唐華接替。伴隨高層動蕩,投研與市場團隊亦頻繁重組 ,分管市場的副總宋揚等新面孔陸續登場,但“水土不服”問題突出,原總經理助理戴翃等中層骨干相繼出走 。
管理層震蕩直接沖擊投研體系,權益團隊核心人物接連流失:原研究總監張勛、權益投資總監劉欣等老將離職 ,2025年初權益“頂流”王鵬更清倉卸任6只產品(原管理規模占公司權益類近五成)。似乎“本土化 ”+“國際化”的雙輪策略還在實施當中。
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