消息面上，4月初港股AI制藥先驅(qū)英矽智能公開(kāi)表示 ，借助生成式AI尋找靶點(diǎn) 、設(shè)計(jì)分子 ，能夠大大加快新藥的研制流程 。以公司研制的一款治療特發(fā)性肺纖維化的藥物舉例，用人工智能，收集了大量纖維化病人的多組學(xué)數(shù)據(jù) ，找到了一個(gè)完全新穎的靶點(diǎn) ，又利用另一款人工智能平臺(tái)，設(shè)計(jì)出了能抑制體內(nèi)靶點(diǎn)活性的小分子 。從靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)到找到臨床前候選化合物 ，只用了18個(gè)月的時(shí)間 ，只有以前的1/3，研發(fā)費(fèi)用也大大降低 ，只有260萬(wàn)美金。AI賦能創(chuàng)新藥 ，成為業(yè)界實(shí)操現(xiàn)實(shí)。
港股創(chuàng)新藥板塊高盈利持續(xù)消化估值 。港股創(chuàng)新藥指數(shù)2月21日市盈率為64倍，4月11日最新市盈率僅為24倍 ，約為兩個(gè)月前的三分之一 ，當(dāng)前布局性價(jià)比突出 。港股創(chuàng)新藥ETF（159567）連續(xù)3個(gè)交易日成交額超11億元，受市場(chǎng)關(guān)注。
港股創(chuàng)新藥指數(shù)成份股中 ，樂(lè)普生物-B漲超16% ，康方生物 、信達(dá)生物漲超9%，科倫博泰生物-B、康諾亞-B、晶泰控股漲超7%，藥明合聯(lián) 、東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè)漲超5% ，其余成份股積極跟漲 。
小而美 、高彈性：港股創(chuàng)新藥ETF（159567）跟蹤國(guó)證港股通創(chuàng)新藥指數(shù) ，創(chuàng)新藥企業(yè)權(quán)重90%為全市場(chǎng)醫(yī)藥主題類(lèi)指數(shù)中最高，有望把握AI賦能創(chuàng)新藥研發(fā)、國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥出海 、商業(yè)健康保險(xiǎn)逐步完善的創(chuàng)新藥利好浪潮 。
大而全：創(chuàng)新藥ETF（159992）跟蹤創(chuàng)新藥指數(shù) ，該指數(shù)布局創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè) ，既匯聚全球CXO龍頭企業(yè)，又包含國(guó)內(nèi)仿創(chuàng)藥企龍頭 ，有望同時(shí)受益于AI賦能創(chuàng)新藥 、國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥出海、針對(duì)高價(jià)創(chuàng)新藥的醫(yī)保丙類(lèi)目錄出臺(tái)等。
湘財(cái)證券表示 ，創(chuàng)新藥板塊的投資價(jià)值在于其正處于一個(gè)重要的轉(zhuǎn)型期，即從傳統(tǒng)的仿制藥模式向創(chuàng)新藥模式轉(zhuǎn)變 。這一轉(zhuǎn)型不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品線的豐富和質(zhì)量的提升上 ，還表現(xiàn)在企業(yè)通過(guò)多種方式積極布局國(guó)際市場(chǎng) ，以增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力 。短期內(nèi)，盡管面臨關(guān)稅等外部因素的干擾 ，但由于國(guó)內(nèi)制藥產(chǎn)業(yè)主要依賴于國(guó)內(nèi)市場(chǎng) ，因此這些因素的影響相對(duì)有限。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著高產(chǎn)品力創(chuàng)新藥的不斷推出，以及政策環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化 ，包括預(yù)計(jì)2025年推出的首版丙類(lèi)醫(yī)保目錄和進(jìn)一步的支持創(chuàng)新藥政策 ，創(chuàng)新藥企業(yè)將能夠更好地應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的不確定性，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng) 。此外 ，隨著AI技術(shù)的應(yīng)用 ，創(chuàng)新藥的研發(fā)效率和成功率有望得到顯著提升，這將進(jìn)一步推動(dòng)板塊的業(yè)績(jī)與估值雙重修復(fù) 。
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