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　　“十五五”規(guī)劃市場(chǎng)熱起來(lái)了。

　　隨著中央政治局7月30日會(huì)議決定今年10月在北京召開(kāi)二十屆四中全會(huì) ，研究制定“十五五 ”規(guī)劃，這一關(guān)乎國(guó)家未來(lái)五年發(fā)展藍(lán)圖的議題，迅速成為市場(chǎng)焦點(diǎn) ，賣(mài)方研究更是紛紛聚焦于此。

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月4日，年內(nèi)已有超70篇“十五五”規(guī)劃相關(guān)研究報(bào)告發(fā)布，覆蓋27家以上券商。其中，頭部券商圍繞這一議題展開(kāi)系列專題研究，從戰(zhàn)略定位、產(chǎn)業(yè)布局、政策導(dǎo)向等多個(gè)維度，深度剖析“十五五”規(guī)劃的核心內(nèi)涵與潛在影響。

　　以銀河證券為例，銀河證券發(fā)布的“十五五 ”規(guī)劃相關(guān)研報(bào)包括“‘五年規(guī)劃’何以重要？”“整治‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)的突破點(diǎn)在哪兒？”“暢想 ”十五五“的三大關(guān)鍵詞”“‘十五五’規(guī)劃如何引領(lǐng)區(qū)域發(fā)展？”等。

　　部分券商核心觀點(diǎn)如下：

　　銀河證券認(rèn)為，“十五五”時(shí)期（2026-2030年）是邁向2035年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化承上啟下的關(guān)鍵五年。“十五五 ”規(guī)劃將把握階段性要求，緊緊圍繞基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化目標(biāo) ，推動(dòng)一張藍(lán)圖繪到底。

　　中信建投觀察7月政治局會(huì)議對(duì)“十五五”時(shí)期表述后認(rèn)為，一是政策導(dǎo)向?qū)⒈３诌B續(xù)性，繼續(xù)強(qiáng)調(diào)新發(fā)展理念、新發(fā)展格局、質(zhì)提量增等；二是發(fā)展信心更高，戰(zhàn)略更加主動(dòng)；三是或更加重視人的全面發(fā)展和共同富裕。

　　國(guó)泰海通通過(guò)對(duì)近年來(lái)五年規(guī)劃報(bào)告特征演變研究發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)目標(biāo)更多向創(chuàng)新、民生福祉和安全保障傾斜；重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局逐步以新質(zhì)生產(chǎn)力為主線，綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程將全面提速。

　　中金公司研報(bào)稱，“十五五”規(guī)劃進(jìn)入籌備階段，下半年中長(zhǎng)期改革關(guān)注度有望逐步提升。今年政府工作報(bào)告提出“要深入分析‘十五五’時(shí)期新的階段性特征 ”，預(yù)計(jì)近年來(lái)國(guó)際局勢(shì)、科技發(fā)展、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性和周期性的多方面變化可能成為“十五五”規(guī)劃的關(guān)注點(diǎn) 。

　　東吳證券指出，“十五五”階段經(jīng)濟(jì)總量或需至少保持年均4.5%左右的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平；下一個(gè)五年期間，需要重點(diǎn)關(guān)注的產(chǎn)業(yè)主要涉及科技、金融、農(nóng)業(yè)、能源等四個(gè)大方向。

　　西南證券表示，“十五五 ”時(shí)期經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效，對(duì)經(jīng)濟(jì)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)將更加側(cè)重于發(fā)展的質(zhì)量，而且與“十四五”相比，將更加注重高水平安全。

　　民生證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陶川指出，隨著“十四五”收官之年以金融之力助推科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的深度融合，“十五五 ”時(shí)期“金融強(qiáng)國(guó)”的戰(zhàn)略高度有望抬升結(jié)合總書(shū)記在閩金融論述來(lái)看，“切實(shí)把維護(hù)金融安全作為治國(guó)理政的一件大事”是為后續(xù)“強(qiáng)大的金融監(jiān)管 ”作鋪墊；“打造面向全球的大國(guó)金融”暗藏了打造“強(qiáng)大的國(guó)際金融中心”以及“強(qiáng)大的金融機(jī)構(gòu)”的用意……這些均為“十五五 ”時(shí)期“金融強(qiáng)國(guó)”的發(fā)展指明了方向。

　　華創(chuàng)證券首席策略分析師姚佩稱，“十五五”規(guī)劃中制造業(yè)或仍為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)；建軍百年奮斗目標(biāo)的指引下軍工或成為“十五五 ”規(guī)劃重點(diǎn)領(lǐng)域；以半導(dǎo)體為代表的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全或?yàn)椤笆逦?”期間政策重點(diǎn) ，聚焦卡脖子技術(shù)突破；以AI為代表的科技創(chuàng)新將成為未來(lái)5-10年產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)發(fā)力方向；深海科技有望在“十五五”規(guī)劃中進(jìn)一步被提級(jí)為戰(zhàn)略性重點(diǎn)領(lǐng)域；文化自信與中國(guó)式現(xiàn)代化結(jié)合，文化體制改革或?yàn)椤笆逦? ”重點(diǎn)。

　　中信證券預(yù)計(jì)，“十五五”規(guī)劃將在10月四中全會(huì)上制定形成《綱要》，在明年3月兩會(huì)審議并對(duì)外發(fā)布。這一明確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，為市場(chǎng)參與者提供了清晰的政策預(yù)期指引。

　　銀河證券：“十五五”規(guī)劃推動(dòng)一張藍(lán)圖繪到底

　　“十五五 ”何以重要？銀河證券稱，“十五五”時(shí)期在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)程中具有特殊歷史地位，“十五五”規(guī)劃是新發(fā)展階段、新發(fā)展理念、新發(fā)展格局背景下的“新五年規(guī)劃 ”。

　　銀河證券在研報(bào)中稱，第一個(gè)關(guān)鍵詞是“承上啟下”，把握“十五五”時(shí)期的階段性要求；第二個(gè)關(guān)鍵詞是“堅(jiān)定不移”，更加強(qiáng)調(diào)大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力；第三個(gè)關(guān)鍵詞是“因勢(shì)利導(dǎo) ” ，進(jìn)一步強(qiáng)化消費(fèi)的基礎(chǔ)性作用

　　面向“十五五”，銀河證券稱，高端芯片、人工智能、商業(yè)航天、量子信息、生物制造等前沿領(lǐng)域有望繼續(xù)獲得資本、人才、政策的支持。

　　中信建投：產(chǎn)業(yè)核心是以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)

　　中信建投研報(bào)稱，2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是“十五五 ”規(guī)劃謀劃之年，“十五五”規(guī)劃將為我國(guó)未來(lái)五到十年的中長(zhǎng)期發(fā)展指引方向。

　　經(jīng)濟(jì)增速方面，GDP年均增速預(yù)計(jì)在4.0%-5.1%之間，需關(guān)注規(guī)劃目標(biāo)中是否設(shè)定具體目標(biāo)值或定性表述；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)方面，消費(fèi)對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度將顯著提升，服務(wù)消費(fèi)、新型消費(fèi)等或是重點(diǎn)；科技創(chuàng)新方面，把因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力擺在更加突出的戰(zhàn)略位置，注重提高全要素生產(chǎn)率，或?qū)?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占比作為關(guān)鍵指標(biāo)。

　　高質(zhì)量發(fā)展方面，參考“畝均效益評(píng)價(jià)體系”制訂完善指標(biāo)體系，更加注重發(fā)展的全局性、系統(tǒng)性和長(zhǎng)期性，更加注重綠色發(fā)展，新增碳排放雙控作為約束指標(biāo)。此外，國(guó)民收入分配和人口結(jié)構(gòu)方面也將持續(xù)政策發(fā)力。

　　中信建投認(rèn)為，“十五五 ”時(shí)期，中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略是以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，聚焦“新質(zhì)生產(chǎn)力”培育，全面提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性與安全水平。這一戰(zhàn)略深刻體現(xiàn)了從高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型決心。

　　國(guó)泰海通：綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程將全面提速

　　8月1日，國(guó)泰海通證券在微信公號(hào)發(fā)布研究稱，結(jié)合近年來(lái)五年規(guī)劃報(bào)告的特征演變，

　　經(jīng)濟(jì)增速目標(biāo)彈性化，未來(lái)或延續(xù)區(qū)間目標(biāo)；目標(biāo)構(gòu)成多元化，更多向創(chuàng)新、民生福祉和安全保障傾斜。

　　產(chǎn)業(yè)政策焦點(diǎn)方面，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策在制造業(yè)與服務(wù)業(yè)間動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)化，雙向融合進(jìn)程中服務(wù)業(yè)或?yàn)橄乱灰?guī)劃重點(diǎn)；重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局逐步以新質(zhì)生產(chǎn)力為主線，產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型加速度。人工智能、量子信息、生物技術(shù)等未來(lái)產(chǎn)業(yè)仍是重點(diǎn)培育方向。在2030年碳達(dá)峰目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程將全面提速。

　　重大工程項(xiàng)目向民生、生態(tài)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域集中，形成固定資產(chǎn)的“硬”建設(shè)占比有所上升，區(qū)域布局向四川、西藏、新疆等西部省份傾斜。

　　東吳證券：下一個(gè)五年需重點(diǎn)關(guān)注科技等四個(gè)大方向

　　東吳證券研報(bào)稱，為了實(shí)現(xiàn)2035年經(jīng)濟(jì)總量或人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比2020年翻一番，“十五五 ”階段所隱含的我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量或需至少保持年均4.5%左右的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平，對(duì)于當(dāng)期的經(jīng)濟(jì)體量來(lái)說(shuō)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的整體要求并不低。與之相對(duì)應(yīng)的，設(shè)立各產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)目標(biāo)和碳排放目標(biāo) ，是下一階段規(guī)劃中需要落實(shí)的重點(diǎn)。

　　東吳證券統(tǒng)計(jì)了2024年以來(lái)各部委關(guān)于“十五五”規(guī)劃的相關(guān)課題，發(fā)改委戰(zhàn)略規(guī)劃司作為發(fā)改委內(nèi)部的課題相關(guān)方向的統(tǒng)籌、匯總的主要部門(mén)，其發(fā)布的課題對(duì)應(yīng)的產(chǎn)業(yè)范圍和選題內(nèi)容與五年規(guī)劃的大致方向基本一致，可以從2024年和2025年的課題對(duì)比中觀察出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新提法和用詞變化去獲得一些產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的參考。從內(nèi)容變化來(lái)看，2025年關(guān)于“十五五”的課題更加向細(xì)分產(chǎn)業(yè)方向聚焦。重點(diǎn)需要關(guān)注的、變化相對(duì)較大的領(lǐng)域主要涉及到科技、能源、金融、服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。

　　東吳證券認(rèn)為，下一個(gè)五年期間，需要重點(diǎn)關(guān)注的產(chǎn)業(yè)主要涉及科技（新質(zhì)生產(chǎn)力）、金融、農(nóng)業(yè)、能源等四個(gè)大方向，其中值得關(guān)注的細(xì)分行業(yè)主要包括科技（新質(zhì)生產(chǎn)力）領(lǐng)域的機(jī)器人、半導(dǎo)體、人工智能、科技獨(dú)角獸、海洋經(jīng)濟(jì)方向，金融領(lǐng)域的券商、科創(chuàng)板塊方向，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的農(nóng)機(jī)、種業(yè)、生物科技方向，能源領(lǐng)域的稀土、新能源、電力方向。

　　西南證券：“十五五 ”時(shí)期經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效

　　西南證券研報(bào)稱，“十五五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效，GDP增速中樞需在4.5%以上。此次政治局會(huì)議研究了關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議。

　　會(huì)議指出，“十五五”時(shí)期是基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化夯實(shí)基礎(chǔ)、全面發(fā)力的關(guān)鍵時(shí)期，要保持戰(zhàn)略定力，增強(qiáng)必勝信心，積極識(shí)變應(yīng)變求變，集中力量辦好自己的事。具體來(lái)看，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào) ，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面 ”戰(zhàn)略布局，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)大局，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。

　　從政治局會(huì)議表述上看，“十五五”時(shí)期對(duì)經(jīng)濟(jì)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)將更加側(cè)重于發(fā)展的質(zhì)量，而且與“十四五”相比，將更加注重高水平安全。經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面，2021-2035年，我國(guó)要基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，隱含著我國(guó)年均GDP增速要達(dá)到4.7%左右，2021-2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)年均增速5.4%左右，意味著“十五五 ”期間（2026-2030）GDP增速中樞仍需在4.5%以上。

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