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　　7月10日，滬指盤中強勢拉升，重返3500點上方；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均上揚；場內(nèi)超2900股飄紅。

　　行業(yè)板塊漲多跌少，房地產(chǎn)開發(fā)、工程咨詢服務、房地產(chǎn)服務、水泥建材、煤炭行業(yè)、小金屬、多元金融、鋼鐵行業(yè)漲幅居前，珠寶首飾、船舶制造跌幅居前。

　　特朗普宣布，考慮對銅進口征收高達50%的關稅，該幅度遠超市場預期的25%。中信證券表示，短期銅價波動或?qū)⒓觿?，建議關注銅價回歸長邏輯背景下的板塊配置機遇；中信建投指出，美國對礦產(chǎn)資源的進口加征關稅，可能加速各資源生產(chǎn)國構建區(qū)域或供應鏈聯(lián)盟，進一步重塑全球銅貿(mào)易格局；國聯(lián)民生認為，礦端供給趨緊有望托底銅價，需求端增長或?qū)⑻峁┿~價向上彈性。

　　中信證券：關注銅價回歸長邏輯背景下板塊配置機遇

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美方：12日不會對加拿大鋼鋁征收50%關稅

　　特朗普對銅進口關稅的表態(tài)促使COMEX銅價創(chuàng)歷史新高。前期關稅擔憂下美國市場的虹吸效應顯著，但三季度初或進入到美銅關稅利多因素的加速兌現(xiàn)期，疊加LME和國內(nèi)庫存偏低，短期銅價波動或?qū)⒓觿?。預計后續(xù)美國區(qū)域市場將進一步得到夯實，而LME和國內(nèi)銅價將回歸基本面和宏觀因素主導，交易因素退潮后，供給偏緊、需求韌性、流動性寬松等多方面有利因素將支撐后續(xù)銅價高位運行。建議關注銅價回歸長邏輯背景下的板塊配置機遇。

　　中信建投：美國關稅或進一步重塑全球銅貿(mào)易格局

　　長期來看，站在全球視角下，美國對礦產(chǎn)資源的進口加征關稅，可能加速各資源生產(chǎn)國構建區(qū)域或供應鏈聯(lián)盟，進一步重塑全球銅貿(mào)易格局。

　　國聯(lián)民生：需求端增長或?qū)⑻峁┿~價向上彈性

　　銅板塊，短期內(nèi)銅礦供給擾動不斷，同時資源品位下降長期礦產(chǎn)資本開支不足對銅礦中長期供給形成約束。礦端供給趨緊有望托底銅價，需求端增長或?qū)⑻峁┿~價向上彈性。

　　中國銀河：長周期景氣向上不改銅迎來布局良機

　　礦端擾動延續(xù)，再生銅供給同步趨緊，冶煉廠虧損風險加大后續(xù)或有所減產(chǎn)；中美經(jīng)貿(mào)暫緩期需求仍具搶出口慣性，但下半年或受關稅負面效應及透支風險拖累邊際放緩。長期看，銅礦供應矛盾徹底爆發(fā)且將持續(xù)存在，數(shù)字經(jīng)濟與能源轉(zhuǎn)型驅(qū)動銅需求增長，行業(yè)供需格局持續(xù)向好，銅價中樞有望不斷上移。短期宏觀擾動或?qū)槟壳肮乐递^低的A股銅礦板塊打開中期布局窗口。

　　浙商證券：銅板塊長期邏輯堅挺供需趨緊格局基本確定

　　銅板塊長期邏輯堅挺。受智利大規(guī)模停電、礦山品位下滑、印尼礦山維護等影響，全年供給增速顯著下滑，長期供給矛盾突出。需求端對應電力投資大周期、能源循環(huán)性、新型市場崛起等驅(qū)動，有望實現(xiàn)穩(wěn)定增長，供需趨緊格局基本確定。

　　(本文不構成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，一切后果自負。市場有風險，投資需謹慎。)

（文章來源：東方財富研究中心）

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