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　　7月4日，市場(chǎng)全天沖高回落，三大指數(shù)漲跌不一，滬指一度漲超1%逼近3500點(diǎn)。截至收盤，滬指漲0.32% ，深成指跌0.25%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.36% 。

　　板塊方面，穩(wěn)定幣、游戲、銀行、電力等板塊漲幅居前，固態(tài)電池、美容護(hù)理、稀土永磁、有色金屬等板塊跌幅居前。

　　個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超4100只個(gè)股下跌。滬深兩市全天成交額1.43萬(wàn)億元，較上個(gè)交易日放量1188億。

　　今天，滬指又又又創(chuàng)下年內(nèi)新高，但隨后顯著回落。

　　從下午開盤時(shí)的3475.24點(diǎn)，到13:24的3497.22點(diǎn)，再到14:10的最低3466.55點(diǎn) ，最終收于3472.32點(diǎn)，幾乎是“白漲了 ”。

　　許多追高買入者，也暫時(shí)成為“山頂資本”的新成員。

　　這到底如何理解，是好是壞？

　　客觀地看，“924”行情以來(lái)，滬指形成了去年11月8日（3509.82點(diǎn)）和10月8日（3674.40點(diǎn)）兩個(gè)高點(diǎn)。

　　今天的沖高，正是對(duì)前期壓力位的嘗試性突破，回落并不太讓人意外。

　　如果再樂(lè)觀一點(diǎn)，盤中有處細(xì)節(jié)值得玩味：

　　午后，在滬指快速拉升時(shí)，市場(chǎng)各方的心態(tài)有明顯變化——量能放大了，資金回流了，上漲家數(shù)也變多了。

　　這一幕的意義或許在于，當(dāng)金融股（權(quán)重股）對(duì)指數(shù)的拉升強(qiáng)到一定程度，“力大磚飛 ”并非不可能。

　　大金融再度帶隊(duì)突破

　　數(shù)據(jù)顯示，在滬指拉升段（以10:23~13:24為例），貢獻(xiàn)度居前的個(gè)股，毫不意外地又是銀行、保險(xiǎn)板塊以及部分滬市權(quán)重股。

　　但從分時(shí)圖來(lái)看，同屬大金融的銀行、保險(xiǎn)、證券，日內(nèi)強(qiáng)度是明顯不同的↓

　　可以說(shuō)，全天強(qiáng)勢(shì)的只有銀行板塊。午后滬指沖高至3497點(diǎn)，則源于三個(gè)板塊共振走強(qiáng) ，且?guī)?dòng)全市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)好，才短暫實(shí)現(xiàn)的。

　　比如，在這一時(shí)段（約13:06~13:24），創(chuàng)業(yè)板漲幅從接近0%快速升至1%上方，就得益于許多“不清楚發(fā)生了什么但怕錯(cuò)過(guò)行情”的資金，涌向了第一大權(quán)重股——寧德時(shí)代。

　　滬指上攻結(jié)束后，其他股指回落明顯，幾乎“從哪兒來(lái)回哪兒去”，則說(shuō)明金融板塊以外（甚至銀行板塊以外）的大部分資金，目前態(tài)度還是偏觀望和謹(jǐn)慎的。

　　所以，這里需要回答兩個(gè)問(wèn)題：

　　1）銀行板塊今天為何大漲？

　　據(jù)券商中國(guó)分析，2025年開年以來(lái)，險(xiǎn)資舉牌次數(shù)已接近20次。其中，銀行股成為險(xiǎn)資舉牌的重要對(duì)象。

　　湘財(cái)證券指出，在寬松財(cái)政政策以及各項(xiàng)融資安排支持下，銀行信貸供給相對(duì)充足，有望維持信貸相對(duì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。同時(shí)，政策穩(wěn)息差態(tài)度積極，銀行資產(chǎn)負(fù)債兩端利率傳導(dǎo)效率加強(qiáng) ，后續(xù)隨著存款成本持續(xù)下行，息差或逐漸趨穩(wěn)，業(yè)績(jī)有望保持穩(wěn)定。地產(chǎn)與城投領(lǐng)域存量風(fēng)險(xiǎn)明顯改善，隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策持續(xù)推進(jìn) ，銀行資產(chǎn)質(zhì)量將進(jìn)一步鞏固。

　　其表示，市場(chǎng)資金股息策略偏好加強(qiáng)，銀行估值有望持續(xù)提升，銀行股紅利投資仍將延續(xù)。建議從“高股息+區(qū)域增長(zhǎng) ”兩方面配置銀行股。維持行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。

　　2）大盤當(dāng)下是否準(zhǔn)備好了繼續(xù)突破？

　　在上周滬指首次突破、創(chuàng)年內(nèi)新高時(shí)，中國(guó)銀河證券一則策略報(bào)告指出：

　　短期來(lái)看A股仍有震蕩整固可能，但長(zhǎng)期向好基礎(chǔ)在進(jìn)一步夯實(shí)。在權(quán)益類公募基金擴(kuò)容、中長(zhǎng)期資金入市與政策工具護(hù)航下，A股資金面或?qū)⒀永m(xù)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。居民財(cái)富向金融資產(chǎn)加速再配置的趨勢(shì)明確，后續(xù)可重點(diǎn)觀察市場(chǎng)情緒面的修復(fù)節(jié)奏。

　　當(dāng)前A股估值處于歷史中等水平，且對(duì)比海外成熟市場(chǎng)來(lái)講仍處于偏低位置。從股息率的角度來(lái)看，A股市場(chǎng)投資性價(jià)比相對(duì)較高，后續(xù)還需關(guān)注海外不確定性因素疊加以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面修復(fù)節(jié)奏的擾動(dòng)。總體來(lái)看，A股市場(chǎng)有望呈現(xiàn)出震蕩向上的行情特征。

　　回顧本周的市場(chǎng)表現(xiàn) ，尤其在今天指數(shù)沖高回落后，“震蕩”和“向上”其實(shí)都得到體現(xiàn)。因此上述研判，仍值得重視。

　　按照通常理解，如果向上遇阻，則難免有所震蕩；而震蕩趨穩(wěn)后，市場(chǎng)自然會(huì)嘗試?yán)^續(xù)向上。

　　但換個(gè)角度思考，今天由金融“大力出奇跡 ”帶動(dòng)的短暫突破，也可能是后續(xù)某天“真突破”行情的預(yù)演。

　　還有哪些板塊值得關(guān)注？

　　金融板塊之外，市場(chǎng)仍有自己的輪動(dòng)節(jié)奏。今天盤中，其他消息面釋出的一些利好，也帶動(dòng)了部分板塊走強(qiáng) 。

　　以下是全天綜合表現(xiàn)較強(qiáng)的少數(shù)方向。

　　1）電力

　　近日，中央氣象臺(tái)連續(xù)發(fā)布高溫黃色預(yù)警，中國(guó)中東部地區(qū)最高氣溫37℃以上的范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，局地日最高氣溫可超過(guò)40℃。電力進(jìn)入迎峰度夏旺季，國(guó)家電網(wǎng)表示，截至6月30日，今年國(guó)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)140項(xiàng)迎峰度夏重點(diǎn)工程全部建成投運(yùn)，將為保障今夏電網(wǎng)安全運(yùn)行和電力可靠供應(yīng)提供有力支撐。

　　此外，近日中國(guó)南方區(qū)域電力市場(chǎng)啟動(dòng)連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行，從之前只是按周、按月等短期開展交易變成可以每天不間斷交易。

　　中信建投認(rèn)為，偏緊的區(qū)域電力供需、良好的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局、更少的潛在進(jìn)入對(duì)手等因素對(duì)電價(jià)形成支撐，相關(guān)發(fā)電企業(yè)或?qū)⒃诿簝r(jià)下跌過(guò)程中能夠更好地享受到毛利率提升。

　　2）游戲

　　消息面上，華西證券指出，6月版號(hào)數(shù)量創(chuàng)近年新高，顯示監(jiān)管對(duì)行業(yè)健康發(fā)展的持續(xù)支持。中長(zhǎng)期看，監(jiān)管引導(dǎo)與市場(chǎng)活力正向循環(huán)的深化，有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展軌道。

　　游戲板塊也被市場(chǎng)認(rèn)為是當(dāng)下“業(yè)績(jī)線”之一。

　　中原證券研報(bào)指出，國(guó)內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求穩(wěn)固，景氣度高，產(chǎn)品周期帶動(dòng)下國(guó)內(nèi)游戲公司業(yè)績(jī)逐漸釋放。AI端，目前AI技術(shù)在游戲產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用已經(jīng)較為明朗，不僅限于降本增效，AI NPC、AI+UGC、AI陪伴等更能體現(xiàn)AI技術(shù)智能化、個(gè)性化的應(yīng)用已有產(chǎn)品雛形，預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多基于AI技術(shù)賦能的AI原生游戲出現(xiàn)，帶動(dòng)游戲行業(yè)價(jià)值重估。

　　3）穩(wěn)定幣（含數(shù)字貨幣、跨境支付、多元金融等）

　　消息面上，據(jù)媒體報(bào)道，在穩(wěn)定幣的生態(tài)中，部分公募基金香港子公司正緊鑼密鼓籌備，某基金旗下香港公司參與了穩(wěn)定幣沙盒測(cè)試，涵蓋穩(wěn)定幣的發(fā)行、支付、資產(chǎn)對(duì)接與基金申贖等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　開源證券研報(bào)稱，穩(wěn)定幣迎來(lái)“奇點(diǎn) ”時(shí)刻，產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)已至。穩(wěn)定幣的應(yīng)用場(chǎng)景從加密貨幣交易向更廣泛的支付領(lǐng)域擴(kuò)展，市場(chǎng)規(guī)模及交易活躍度迅速提升；美國(guó)、中國(guó)香港等地區(qū)相繼推出穩(wěn)定幣法案，有望推動(dòng)穩(wěn)定幣市場(chǎng)健康發(fā)展。

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