周四消費電子概念股爆發,藍思科技大漲超11% ,工業富聯、新亞電子 、朝陽科技等漲停,華勤技術、碩貝德等漲超8% 。
消息面上,據證券時報 ,富士康科技集團(Foxconn Technology Group)要求數百名中國工程師和技術人員離開其在印度的iPhone工廠,這給蘋果(Apple)公司在印度擴大生產的努力造成了打擊,目前尚不清楚富士康讓這些員工回國的原因。
知名電子行業分析師郭明錤表示 ,中國大陸員工回國這件事的影響幾乎可忽略。首先,富士康在印度iPhone工廠的中國大陸員工本來就很少;其次,富士康在印度iPhone工廠的產能是由中國臺灣地區員工建立的 ,而不是大陸員工;在印度iPhone工廠的中國大陸員工陸續回國是早已規劃的,蘋果也完全知情 。
此外另據財聯社,供應鏈消息方面,蘋果的折疊iPhone已于6月進入P1(Prototype 1)原型開發階段 ,后續會有P2和P3階段,P1到P3每個階段約持續2個月時間。按照此流程,2026年下半年折疊iPhone將會上市。
蘋果現有的核心供應商有望成為首批受益者 。CINNO Research研究總監劉雨實表示 ,“經過供應鏈多年持續迭代改進,折疊屏相關技術已趨于成熟,相關供應鏈已具備足夠規模支持蘋果入局。折疊機構和折疊屏幕供應商大多原本就是果鏈供應商 ,重合度較高。”
周四大漲超11%的藍思科技就曾表示,公司系“市場上最早進入折疊屏供應的這一批供應商之一 ”,并且早在技術遠未成熟的階段 ,便已深度介入 。其實我們已經跟我們主要的大客戶,在這個技術還沒有成熟的時候,就已經投入研發了很久了。
中信證券指出 ,持續看好電子板塊未來一個季度的超額收益潛力。往下半年看,電子行業雙輪成長格局逐漸清晰,國內自主可控進程加速推進,疊加泛工業領域需求持續旺盛 ,行業景氣周期有望延續至三季度,預計消費電子領域也將迎來重要時間窗口。
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