7月8日，市場全天震蕩走高 ，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲 ，滬指逼近3500點 。截至收盤，滬指漲0.7% ，深成指漲1.46% ，創(chuàng)業(yè)板指漲2.39% 。
板塊方面，光伏、PCB 、CPO 、游戲等板塊漲幅居前 ，保險、銀行 、電力等板塊跌幅居前。
全市場超4200只個股上漲 。滬深兩市全天成交額1.45萬億元 ，較上個交易日放量2453億元 。
滬指要站上3500點，很難嗎？
誠然這一關(guān)口自去年11月8日以來，多數(shù)時間我們都只能“仰視” ，但這次不一樣了。
只要是近期盯盤的股民 ，應(yīng)該能感覺到那種潛藏在分時線里的“舉重若輕 ”——那種終將向上，但又不急于證明自己的從容 。
如果你覺得這么描述太玄學(xué) ，我們可以換個更具體的說法：
上周五 ，滬指憑大金融“一己之力 ”，沖高至3497.22點后回落 ，其他板塊的資金將信將疑；
今天 ，銀行 、保險、電力小幅領(lǐng)跌，證券小幅上漲 ，其他板塊大放異彩 。這種情況下 ，滬指盤中最高上攻至3499.89點，再刷新高 ，顯然還有余力。
這種狀態(tài) ，誰看了不樂觀？
題材多點開花，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲
滬指再度逼近3500點整數(shù)關(guān)口，無疑是一大亮點；但今天市場的主角 ，其實當(dāng)屬創(chuàng)業(yè)板指。
走勢上看 ，今日大漲后，創(chuàng)業(yè)板指反包了上周五的K線實體（未創(chuàng)新高） 。有趣的是 ，6月25日以來 ，其日K線“大漲→調(diào)整2天→再度大漲”的情況已連續(xù)出現(xiàn)3次 。
數(shù)據(jù)顯示，9:30~11:12 ，創(chuàng)業(yè)板指顯著地“低開高走 ” ，主要由三個方向的權(quán)重股貢獻(xiàn)，即光伏鋰電（寧德時代 、陽光電源） 、算力硬件（勝宏科技、新易盛等）和券商（東方財富）。
消息面來看 ，這些板塊近期都有利好 。比如：
（1）光伏鋰電
近日工信部召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會強(qiáng)調(diào) ，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì) ，推動落后產(chǎn)能有序退出 。
華西證券表示 ，光伏板塊在市場流動性充裕疊加政策預(yù)期的背景下，多個細(xì)分環(huán)節(jié)迎來投資機(jī)會。
鋰電方面，近日 ，安徽安瓦新能源科技有限公司宣布 ，其自主研發(fā)的全球首條GWh級新型固態(tài)電池生產(chǎn)線首批工程樣件成功下線 。
（2）算力硬件
工業(yè)富聯(lián)昨晚半年報預(yù)喜，早間即放量漲停 ，帶動PCB 、CPO 、銅纜等方算力產(chǎn)業(yè)鏈題材走強(qiáng) 。這種做多情緒 ，也傳導(dǎo)至同屬業(yè)績預(yù)增題材的游戲板塊。
公告顯示，工業(yè)富聯(lián)預(yù)計 ，上半年實現(xiàn)歸母凈利潤119.58億元~121.58億元 ，同比增長36.84%~39.12%；預(yù)計第二季度實現(xiàn)歸母凈利潤67.27億元~69.27億元，同比增長47.72%~52.11% ，均創(chuàng)同期歷史新高 。
國盛證券表示 ，PCB是電子元器件電氣相互連接的載體，受益于AI等行業(yè)發(fā)展驅(qū)動 ，2029年全球PCB產(chǎn)值有望達(dá)到946.61億美元 ，AI服務(wù)器和HPC系統(tǒng)已成為推動高多層板和HDI板發(fā)展的重要驅(qū)動力，高端PCB需求爆發(fā)帶動高端材料需求量價齊升 。AI PCB需求爆發(fā)下，對應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)前供給均處于緊張狀態(tài) ，除高多層及高階HDI產(chǎn)能稀缺緊張外 ，產(chǎn)業(yè)鏈上游高端材料供應(yīng)同樣稀缺，需重視AI大周期下 ，PCB產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績爆發(fā)機(jī)會。
（3）證券
受市場活躍回暖、穩(wěn)定幣概念等催化 ，證券板塊近期行情活躍 。午后，多元金融板塊也迎來強(qiáng)勢拉升 。
據(jù)報道 ，6月上交所新開戶人數(shù)同比高增。具體來看 ，6月上交所新開戶165萬戶，同比+53% ，環(huán)比+6% ，1~6月累計新開戶1260萬戶，同比+33%。
另外 ，6月市場交易活躍度回升明顯 ，1~6月交易活躍度同比高增 、IPO同比增速改善 、二季度債市轉(zhuǎn)暖，疊加上半年港股市場交易活躍度和IPO同比高景氣，預(yù)計上市券商中報業(yè)績延續(xù)高增 。
接下來的思路？
對于近期行情 ，網(wǎng)上有投資者是這樣總結(jié)的：
現(xiàn)在的“慢牛 ”靠銀行股護(hù)盤 ，每當(dāng)非銀票走不動了，量化資金要下砸了 ，銀行股就會出來“護(hù)盤” 。而在普漲日 ，我們又常看到銀行的下殺——這就是“神秘資金 ”控盤的結(jié)果。
雖未必全對，卻有幾分貼切 。
民生證券研報也指出 ，近期A股年內(nèi)新高 ，美股歷史新高 。回過頭來看，有三個特征是值得關(guān)注的：
首先 ，4月以來的本輪上漲 ，A股的發(fā)動要更早，這既體現(xiàn)了政策的響應(yīng)速度、也反映了資金偏好的變化；
其次 ，從結(jié)構(gòu)上看 ，中美都有自己的核心資產(chǎn)。相較而言，美股的“回補(bǔ) ”特征很明顯 、兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)又回到靠大型科技公司拉指數(shù)的節(jié)奏；而A股則是靠金融等權(quán)重股穩(wěn)步推動中樞上漲 。
第三，是外部核心變量——美元的不同 。我們可能正處于弱美元周期的歷史性拐點 ，非美資產(chǎn)面臨重估。
在昨日市場震蕩作收后 ，今日指數(shù)走強(qiáng)前，機(jī)構(gòu)的主流觀點大致是：
“短期過熱的情緒并未帶動市場突破；進(jìn)入7月 ，在逐步進(jìn)入半年報披露期的情況下 ，場內(nèi)投資者或更偏向避險選擇 。配置策略上，仍建議啞鈴型策略 ，一方面 ，仍適度持有科技板塊，另一方面 ，仍可保留紅利板塊的配置 ，在此基礎(chǔ)上或可酌情增配 。”
而今天指數(shù)的超預(yù)期表現(xiàn)，勢必給市場各方態(tài)度帶來一些積極變化。
太平洋證券研報稱 ，指數(shù)向上變盤后 ，目前（滬指）在3500點附近受阻盤整，短期受美貿(mào)易談判和美國非農(nóng)超預(yù)期的風(fēng)險偏好壓制，美元指數(shù)上行可能帶來短期的指數(shù)調(diào)整 ，但指數(shù)大方向仍以震蕩盤漲看待 。
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