7月8日,市場全天震蕩走高 ,創業板指領漲,滬指逼近3500點 。截至收盤,滬指漲0.7% ,深成指漲1.46%,創業板指漲2.39%。
板塊方面,光伏、PCB 、CPO、游戲等板塊漲幅居前 ,保險、銀行 、電力等板塊跌幅居前。
全市場超4200只個股上漲 。滬深兩市全天成交額1.45萬億元,較上個交易日放量2453億元。
滬指要站上3500點,很難嗎?
誠然這一關口自去年11月8日以來,多數時間我們都只能“仰視” ,但這次不一樣了。
只要是近期盯盤的股民,應該能感覺到那種潛藏在分時線里的“舉重若輕 ”——那種終將向上,但又不急于證明自己的從容 。
如果你覺得這么描述太玄學 ,我們可以換個更具體的說法:
上周五,滬指憑大金融“一己之力”,沖高至3497.22點后回落 ,其他板塊的資金將信將疑;
今天,銀行、保險、電力小幅領跌,證券小幅上漲 ,其他板塊大放異彩。這種情況下,滬指盤中最高上攻至3499.89點,再刷新高 ,顯然還有余力。
這種狀態,誰看了不樂觀?
題材多點開花,創業板指領漲
滬指再度逼近3500點整數關口,無疑是一大亮點;但今天市場的主角 ,其實當屬創業板指。
走勢上看,今日大漲后,創業板指反包了上周五的K線實體(未創新高) 。有趣的是 ,6月25日以來,其日K線“大漲→調整2天→再度大漲”的情況已連續出現3次。
數據顯示,9:30~11:12 ,創業板指顯著地“低開高走 ”,主要由三個方向的權重股貢獻,即光伏鋰電(寧德時代 、陽光電源)、算力硬件(勝宏科技、新易盛等)和券商(東方財富)。
消息面來看 ,這些板塊近期都有利好 。比如:
(1)光伏鋰電
近日工信部召開第十五次制造業企業座談會強調,依法依規、綜合治理光伏行業低價無序競爭,引導企業提升產品品質 ,推動落后產能有序退出。
華西證券表示,光伏板塊在市場流動性充裕疊加政策預期的背景下,多個細分環節迎來投資機會。
鋰電方面,近日 ,安徽安瓦新能源科技有限公司宣布,其自主研發的全球首條GWh級新型固態電池生產線首批工程樣件成功下線 。
(2)算力硬件
工業富聯昨晚半年報預喜,早間即放量漲停 ,帶動PCB 、CPO、銅纜等方算力產業鏈題材走強。這種做多情緒,也傳導至同屬業績預增題材的游戲板塊。
公告顯示,工業富聯預計 ,上半年實現歸母凈利潤119.58億元~121.58億元,同比增長36.84%~39.12%;預計第二季度實現歸母凈利潤67.27億元~69.27億元,同比增長47.72%~52.11% ,均創同期歷史新高 。
國盛證券表示,PCB是電子元器件電氣相互連接的載體,受益于AI等行業發展驅動 ,2029年全球PCB產值有望達到946.61億美元,AI服務器和HPC系統已成為推動高多層板和HDI板發展的重要驅動力,高端PCB需求爆發帶動高端材料需求量價齊升。AI PCB需求爆發下,對應產業鏈當前供給均處于緊張狀態 ,除高多層及高階HDI產能稀缺緊張外,產業鏈上游高端材料供應同樣稀缺,需重視AI大周期下 ,PCB產業鏈業績爆發機會。
(3)證券
受市場活躍回暖、穩定幣概念等催化,證券板塊近期行情活躍 。午后,多元金融板塊也迎來強勢拉升。
據報道 ,6月上交所新開戶人數同比高增。具體來看,6月上交所新開戶165萬戶,同比+53% ,環比+6%,1~6月累計新開戶1260萬戶,同比+33%。
另外 ,6月市場交易活躍度回升明顯,1~6月交易活躍度同比高增 、IPO同比增速改善、二季度債市轉暖,疊加上半年港股市場交易活躍度和IPO同比高景氣,預計上市券商中報業績延續高增 。
接下來的思路?
對于近期行情 ,網上有投資者是這樣總結的:
現在的“慢牛”靠銀行股護盤,每當非銀票走不動了,量化資金要下砸了 ,銀行股就會出來“護盤”。而在普漲日,我們又常看到銀行的下殺——這就是“神秘資金 ”控盤的結果。
雖未必全對,卻有幾分貼切 。
民生證券研報也指出 ,近期A股年內新高,美股歷史新高。回過頭來看,有三個特征是值得關注的:
首先 ,4月以來的本輪上漲,A股的發動要更早,這既體現了政策的響應速度、也反映了資金偏好的變化;
其次 ,從結構上看,中美都有自己的核心資產。相較而言,美股的“回補”特征很明顯 、兜兜轉轉又回到靠大型科技公司拉指數的節奏;而A股則是靠金融等權重股穩步推動中樞上漲 。
第三,是外部核心變量——美元的不同。我們可能正處于弱美元周期的歷史性拐點 ,非美資產面臨重估。
在昨日市場震蕩作收后,今日指數走強前,機構的主流觀點大致是:
“短期過熱的情緒并未帶動市場突破;進入7月 ,在逐步進入半年報披露期的情況下,場內投資者或更偏向避險選擇 。配置策略上,仍建議啞鈴型策略 ,一方面,仍適度持有科技板塊,另一方面 ,仍可保留紅利板塊的配置,在此基礎上或可酌情增配。”
而今天指數的超預期表現,勢必給市場各方態度帶來一些積極變化。
太平洋證券研報稱 ,指數向上變盤后,目前(滬指)在3500點附近受阻盤整,短期受美貿易談判和美國非農超預期的風險偏好壓制,美元指數上行可能帶來短期的指數調整 ,但指數大方向仍以震蕩盤漲看待 。
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