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　　液冷服務(wù)器概念連續(xù)上漲

　　8月1日早盤，A股液冷服務(wù)器概念持續(xù)強勢，截至午間收盤，思泉新材上漲6.6%，英維克上漲3.71% ，騰龍股份、蘇州天脈漲超2% 。概念指數(shù)上漲0.76%，本周以來已累計上漲3.8%，顯著跑贏大盤。

　　消息面上，日前全球液冷龍頭VERTIV公布第二季度財報，公司2025年第二季度實現(xiàn)營收26.38億美元，超出此前23.5億美元指引，同比增長35%，環(huán)比增長30%。公司上調(diào)2025財年業(yè)績指引，從93.25億—95.75億美元提升至99.25億—100.75億美元。

　　此外，另一家服務(wù)器企業(yè)天弘科技亦公布了財報，二季度公司實現(xiàn)營收28.9億美元，同比增長21%，超公司指引預(yù)期，公司上調(diào)2025年全年業(yè)績指引，從營收108.5億美元提升至115.5億美元，上調(diào)營業(yè)利潤率預(yù)期，由7.2%提升至7.4%。

　　近年來，隨著技術(shù)持續(xù)升級，電子設(shè)備功率密度激增，高效熱管理已成為保障算力發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸，液冷技術(shù)憑借顯著的散熱效率提升與能耗降低優(yōu)勢，高度契合綠色數(shù)據(jù)中心發(fā)展需求。與此同時，算力需求的快速增長正不斷推動數(shù)據(jù)中心建設(shè)擴容，相較于傳統(tǒng)風(fēng)冷，液冷技術(shù)的節(jié)能降耗和安全優(yōu)勢顯著，其市場滲透率有望持續(xù)提升。

　　根據(jù)IDC數(shù)據(jù) ，2025全年中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模將達(dá)到33.9億美元，與2024年相比增長42.6%。IDC預(yù)計，2025—2029年，中國液冷服務(wù)器市場年復(fù)合增長率將達(dá)到約48%，2028年市場規(guī)模將達(dá)到約162億美元。

　　開源證券研報認(rèn)為，AI時代液冷從可選項走向必選項，原因包括主流計算芯片功耗不斷增加、AI集群功率密度提升、單機柜功率持續(xù)增長、雙碳時代嚴(yán)控PUE（電能利用效率）。在數(shù)據(jù)中心高密度化時代，液冷優(yōu)勢日益凸顯。

　　5只概念股上半年盈利向好

　　據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股中布局液冷服務(wù)器的概念股共有32只，業(yè)績上來看，9股發(fā)布了上半年業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報或半年報，其中，飛榮達(dá)、中石科技、松芝股份、領(lǐng)益智造、飛龍股份5股歸母凈利潤預(yù)增或增長。

　　飛榮達(dá)預(yù)計今年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤1.55億元—1.7億元，同比增長103.95%—123.69%。上半年公司AI服務(wù)器散熱相關(guān)業(yè)務(wù)與部分重要客戶的合作有序推進中，營業(yè)收入顯著增長。公司在投資者問答平臺上表示，公司在液冷散熱領(lǐng)域也已展現(xiàn)出顯著的技術(shù)優(yōu)勢，在業(yè)務(wù)推進上取得了顯著進展。

　　從機構(gòu)關(guān)注度來看，8只液冷服務(wù)器概念股獲得5家及以上機構(gòu)評級，銀輪股份、浪潮信息、英維克關(guān)注度居前，分別為26家、23家、19家。

　　銀輪股份在投資者問答平臺上表示，以液冷為代表的數(shù)字能源熱管理業(yè)務(wù)，是公司繼新能源汽車后的第三增長曲線，主要應(yīng)用場景包括儲能、服務(wù)器CDU、數(shù)據(jù)中心、超充、芯片冷板等細(xì)分領(lǐng)域。

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